天津海誠對未來L360N無縫鋼管需求預測

L360N無縫鋼管未來的需求預期集中于以下幾個方面：一是因疫情后置的需求釋放；二是基建對鋼材的需求拉動；三是俄烏沖突導致的海外鋼材缺口；四是即將到來的鋼材傳統(tǒng)消費旺季。此前弱現(xiàn)實下，遲遲未被行情證偽的強預期也主要基于以上幾點。

基建方面，在穩(wěn)增長與逆周期調(diào)節(jié)的背景下，今年以來財政在基建端的發(fā)力有跡可循。數(shù)據(jù)顯示，1—2月，全國固定資產(chǎn)投資50763億元，同比增長12.2%；全國發(fā)行地方政府債券5071億元，其中專項債券3954億元，發(fā)行節(jié)奏較去年明顯前置。考慮到國家穩(wěn)增長仍是主基調(diào)，基建端的發(fā)力迫在眉睫，因此疫情管控放松后的4月或成為觀察基建需求預期兌現(xiàn)的窗口期。

受俄烏沖突影響，全球L360N無縫鋼管出口需求大幅增加。從最近市場調(diào)研來看，部分鋼廠近1個月以來出口訂單有較為顯著的增長，且訂單至少能維持到5月，品類則主要集中于配額限制較小的板坯。鑒于海外鋼材缺口的客觀存在且該缺口在今年上半年難以有效修復，預期疫情管控放松后，物流端的流暢將進一步助推出口需求的兌現(xiàn)。

盡管出口與基建給后市鋼材消費帶來了較多的看點，但地產(chǎn)端需求依然弱勢。盡管多地出臺下調(diào)購房首付比例與貸款利率等利好，但從實際銷售成交情況來看，居民購房意愿并不強烈，居民的風險偏好和消費傾向都將繼續(xù)降低，來自地產(chǎn)端的鋼材需求預期將大打折扣、難以兌現(xiàn)。

綜上所述，在市場中性偏樂觀情緒下，預計4月中旬起國內(nèi)大部分地區(qū)的交通物流與終端經(jīng)營生產(chǎn)活動能重新進入常態(tài)化階段，屆時需求的集中兌現(xiàn)將提振鋼價。但在地產(chǎn)現(xiàn)實萎靡仍然持續(xù)的情況下，需警惕鋼材需求在兌現(xiàn)期過后可能要再度面臨弱勢的現(xiàn)實。

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